Tripletex + Holio Workspace
Mer ut av Tripletex.
Samle økonomi, bilagsarbeid og frakt i en felles arbeidsflate. Hent inn kunder, fakturaer og regnskapstall fra Tripletex, bruk åpne ordrer til frakt, og sett opp en kontrollert flyt for godkjente bilag tilbake. Dere beholder Tripletex som regnskapssystem.
- Dataflyt
- Begge veier
- Til Tripletex
- Godkjente bilag
- Dere bestemmer
- Arbeidsflyter og skrivetilgang
Data begge veier
Én sammenhengende arbeidsflyt
Tripletex beholder regnskapet. Workspace knytter tallene til arbeidet rundt dem.
Fra Tripletex til Workspace
Kontoplan, bilag, kunder, leverandører og fakturainformasjon gir et felles grunnlag for oversikt og oppfølging. Åpne ordrer kan brukes som grunnlag for frakt.
Fra Workspace til Tripletex
Godkjente bilag kan sendes til bokføring i Tripletex. Skriving aktiveres for den enkelte tilkoblingen, med nødvendige rettigheter og kontroll før innsending.
Jobb i Workspace. La Tripletex være regnskapet.
Dette får dere
Fra oversikt til ferdig arbeid
Koble sammen økonomi og logistikk uten å registrere det samme flere ganger.
Regnskapet i sammenheng
Se kunder, leverandører, fakturaer og bilag i arbeidsflaten. Bruk regnskapstallene som grunnlag for oppfølging og innsikt.
Bilag videre til bokføring
Behandle og godkjenn bilag i Workspace. Integrasjonen støtter leverandørfakturaer, leverandørkreditnotaer, kvitteringer og manuelle bilag til Tripletex når skriving er aktivert.
Fra åpen ordre til sending
Bruk åpne Tripletex-ordrer som grunnlag for fraktbooking i Holio TMS. Ordreopplysningene følger med inn i arbeidsflyten.
Mer enn en kobling
Dette kan dere hente fra Tripletex
Bruk regnskapsdata som grunnlag for arbeidet i Workspace. Hvilke opplysninger som er tilgjengelige, avhenger av tilgangen i Tripletex og modulene dere bruker.
Kunder og leverandører
Hent kunde- og leverandørinformasjon fra Tripletex. Det gir et felles utgangspunkt når dere skal finne riktig virksomhet, følge opp en faktura eller behandle et bilag.
Fakturaer og kreditnotaer
Få oversikt over kunde- og leverandørfakturaer, beløp og status. Kreditnotaer følger med som en del av regnskapsgrunnlaget.
Bilag og posteringer
Se hva en kostnad eller inntekt bygger på. Bilag og posteringer gir grunnlaget for å undersøke tallene og følge opp føringer.
Åpne poster
Bruk utestående kunde- og leverandørposter som grunnlag for oppfølging. Avklar hva som er åpent, og hva som trenger nærmere kontroll.
Prosjekt og avdeling
Ta med prosjekt- og avdelingsinformasjon når dette er tilgjengelig i Tripletex. Det gir grunnlag for å knytte regnskapet til riktig del av virksomheten.
Kontoplan, mva og perioder
Bruk kontoplan, mva-koder og regnskapsperioder fra Tripletex som grunnlag for kontering og kontroll av bilag.
I arbeidsdagen
Tre måter å bruke koblingen på
Eksempler på arbeidsflyter dere kan sette opp med de aktuelle Workspace-modulene.
Økonomi: fra dokument til kontrollert bilag
En leverandørfaktura skal behandles. Økonomi kontrollerer dokumentasjon og kontering, følger godkjenningen og bruker den avtalte bilagsflyten videre til Tripletex når skriving er aktivert.
Kundekontakt: finn fakturagrunnlaget
En kunde spør om en faktura. Med kunde- og fakturainformasjon tilgjengelig kan medarbeideren finne grunnlaget og avklare hva økonomi må følge opp.
Logistikk: bruk ordren til frakt
En åpen Tripletex-ordre skal sendes. Bruk ordreopplysningene som utgangspunkt i Holio TMS, kontroller mottaker og sending, og gå videre til fraktbooking.
Slik går et bilag tilbake til Tripletex
En arbeidsflyt som settes opp og testes før tilbakeskriving aktiveres.
Behandle bilaget
Kontroller dokumentasjonen og konteringen i Workspace, med konto, mva og eventuelt prosjekt eller avdeling.
Godkjenn
En bruker med riktig tilgang godkjenner bilaget. Tilkoblingen må være åpnet for skriving til Tripletex.
Send til Tripletex
Integrasjonen kontrollerer grunnlaget og sender bilaget til bokføring. En entydig referanse brukes for å unngå at samme bilag opprettes flere ganger.
Følg opp svaret
Se om bilaget er bokført eller trenger oppfølging. Dersom utfallet er uklart, undersøkes status før en eventuell ny innsending.
Fra Tripletex-ordre til fraktbooking
Koble regnskapssystemets ordregrunnlag til fraktarbeidet i Holio TMS. Tilgjengeligheten avhenger av TMS-oppsettet og tilkoblingen deres.
Finn den åpne ordren
Bruk åpne ordrer fra Tripletex som utgangspunkt for sendingen.
Kontroller sendingen
Kontroller mottaker, leveringsadresse og opplysninger om kolli, vekt og transport før booking.
Book i Holio TMS
Fullfør fraktbookingen i TMS med transporttjenestene som er tilgjengelige i deres oppsett.
Kontrollert oppstart
Dere velger hvor mye dere vil koble sammen
Start med arbeidsflyten som gir mest verdi, og utvid når oppsettet er kontrollert.
Start med innsyn
Hent inn data til oversikt og oppfølging. Det er mulig å bruke leseflyten uten å aktivere skriving til Tripletex.
Aktiver bilagsflyten særskilt
Tilbakeskriving er en separat funksjon. Den må avtales, testes og aktiveres for den enkelte tilkoblingen, med riktige tilganger og godkjenning.
Kom i gang med deres Tripletex-oppsett
Vi går gjennom hva dere vil hente inn, og hva dere vil sende tilbake.
Koble riktig selskap
Knytt Workspace til deres Tripletex-selskap med API-tilgangen som integrasjonen trenger.
Velg arbeidsflytene
Avklar hvilke data og moduler dere skal bruke, og hvem som skal kunne behandle og godkjenne bilag.
Kontroller før oppstart
Kontroller synkroniseringen og test arbeidsflytene. Skriving aktiveres separat når tilganger og oppsett er på plass.
Spørsmål om Tripletex-integrasjonen
Kan Holio Workspace skrive til Tripletex?
Ja. Integrasjonen støtter både innhenting av data og sending av godkjente bilag til Tripletex. Skriving krever at arbeidsflyten er satt opp, at skrivetilgang er aktivert for tilkoblingen, og at brukeren har nødvendige rettigheter.
Må vi bytte regnskapssystem?
Nei. Dere beholder Tripletex. Workspace gir en felles arbeidsflate for oppgavene rundt regnskapet, og godkjente bilag kan føres tilbake til Tripletex.
Hvilke bilag kan sendes tilbake?
Integrasjonen støtter leverandørfakturaer, leverandørkreditnotaer, kvitteringer og manuelle bilag. Tilgjengelige arbeidsflyter og tilganger avklares for deres oppsett.
Kan vi starte med å hente data og aktivere skriving senere?
Ja. Innhenting og skriving styres separat. Dere kan starte med oversikt og oppfølging, og aktivere innsending av bilag når arbeidsflyten er klar.
Hvilke data kan vi hente inn?
Koblingen støtter blant annet kunder, leverandører, kunde- og leverandørfakturaer, kreditnotaer, bilag, posteringer og åpne poster. Kontoplan, mva-koder, perioder, prosjekter og avdelinger inngår også der dere har tilgang. Vi avklarer hvilke data og visninger dere trenger.
Er dataene alltid oppdatert i sanntid?
Oppdateringer skjer gjennom synkronisering og, for støttede hendelser, varsler fra Tripletex. Det kan være forsinkelse. Tilganger, datamengde og oppsett påvirker når endringer blir synlige; avklar nødvendig oppdateringsbehov ved oppstart.
Kan vi bruke Tripletex-ordrer til frakt?
Ja, åpne ordrer kan brukes som grunnlag for fraktbooking i Holio TMS. Dette krever at TMS og Tripletex-tilkoblingen er satt opp for arbeidsflyten. Mottaker- og sendingsopplysninger kontrolleres før booking.
Hva må være klart før vi starter?
Riktig Tripletex-selskap, nødvendig API-tilgang, aktuelle Workspace-moduler og brukernes rettigheter må avklares. Vi går gjennom dataflyten og tester arbeidsflytene. Tilbakeskriving krever separat testing og aktivering; den er ikke automatisk på ved tilkobling.
Se hvordan Tripletex og Workspace fungerer sammen
Vi går gjennom deres arbeidsflyt — fra regnskapstall og åpne ordrer til godkjente bilag tilbake i Tripletex.